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破局:爱奇艺跟B站的同与不同

作者:tangtang8.com发布时间:2020-01-26 15:55

  近日B站很火。英雄联盟电竞赛事的直播权和“斗鱼一姐”冯提莫都被它收入囊中,还举办了一场“吊打各大卫视”的跨年晚会,又高调宣布了和QQ音乐达成深度策略合作,成功跻身了基岩资本发布的“2019年美国中概股年度影响力榜单”。一时被市场评为最懂年轻人的互联网公司,堪称是风景无限。

  但是在景色背地,B站和差不久同时上市又同时上榜的爱奇艺都面临了巨额的亏损,亏损额度还屡翻新高。视频行业的囚徒困境时至今日仍未能得到解决。多方频频出手,下重注、出精品,都想率先破局。决定了两条截然不同的路的B站和爱奇艺,究竟谁才会是最后的赢家?

  奇葩又出新鲜事儿

  登上基岩资本发布的“2019年美国中概股年度影响力榜单”的B站是个奇葩,提起它,大多数人会给出这样的定义:视频网站,原创内容社区,二次元聚集地,专一年轻人的社区。这些都没错,但B站远比这复杂。

  2019年6月26日,B站迎来了自己十周年的生日。经过十年的拓展,B站从以二次元圈层为主,到衍生出动漫、国风、娱乐、科技、生活大大小小总共7000多个兴趣圈层。

  B站UP主“@不科学的UP组”整理了2009年7月至2018年4月B站各区的累计播放量。数据显示在2014年5月之前“番剧”是累计播放量最高的频道,远超其余区块。但在2014年5月之后,游戏累计播放量首次超过番剧,随后在2016年12月和2018年2月“生活”、“娱乐”和“影视”区的累计播放量也依次超过“番剧”频道。

  在二次元文化之外,B站已经静静转变为容纳更为宽泛的年轻人自制内容、破费内容的文明社区。甚至也发文称赞B站在文化内容方面的成就。4月19日,新华网(603888,股吧)发文《视频、直播已成为年轻人的学习新时尚》表扬了哔哩哔哩已成为年青人学习的平台之一。

  可能说,B站始终是中国互联网一个比较奇特的物种。它季度亏损超过4亿,但坐拥1.28亿的月活,却坚持不做贴片广告;一个视频社区却长期靠着游戏养家;想要增加用户却又想保持全体B站原有的“调性”。堪称极其独特。

  最近这奇葩又搞出了不少让人大吃一惊的事儿。先是大手笔拿下了直播平台的标配,英雄同盟电比赛事的直播权,再是年前高调签约前“斗鱼一姐”,女主播的天花板冯提莫,而后还来了一场“吊打各大卫视”的跨年晚会赢得各路点赞,再高调官宣了和QQ音乐达成深度战略配合。一时被市场评为最懂年轻人的互联网公司,可谓是风光无穷。

  生于2009年的B站,像是一个随同Z世代成长的文化乐园,最初它被人们贴上小众、亚文化等标签,而当初随着Z世代的成长,这些曾经的标签都一个个被撕掉。B站对今天Z世代年轻人的吸引就像当年QQ和淘宝对于80后的吸引,那时候大人们也认为上网冲浪,聊天购物是小众和亚文化。

  但事实告诉大家,这不是小众而是将来。

  中规中矩也会有赢面

  但是亏损仍然是悬在B站头上的达利摩斯之剑。事实上,不仅仅是B站为此头疼,一起登上基岩资本发布的“2019年美国中概股年度影响力榜单”的爱奇艺也一样深陷泥淖。

  财报显示,爱奇艺第三季度净亏损为37亿元,取得财报暴露以来的最大亏损额。和B站不同的是,B站更多的被人谈及的是社区,爱奇艺则更多的是作为一个视频播下班具而存在。爱奇艺、腾讯视频、优酷的三强争霸战也始终为业内所重点关注。

  爱奇艺三季报显示,订阅用户从2018年9月30日的8070万增加到2019年9月30日的1.058亿,增加了31%。腾讯三季报显示,腾讯视频订购账户数同比增长22%至1.002亿。诚然相比2018年年底,爱奇艺8740万跟腾讯8900万的成绩,腾讯被爱奇艺反超,然而差距常设还不是很明显。

  而阿里巴巴并未公布优酷的订阅用户数,只在财报中提及,三季度优酷的日均用户同比增长47%。并且在投资原创内容生产才能的同时,确保了成本效益和投资回报,从而减少了本季度的EBITA亏损。


图表:2020年1月综合视频类排名 资料来源:易观千帆

  即便如此,咱们也能明白的感想到曾经位居第一的优酷视频在近多少年有所掉队。根据易观千帆2020年1月综合视频类的排名,优酷当前位居第三,位居第一、第二的分离是爱奇艺和腾讯视频。而居第四位的芒果TV在2019年中的付费会员用户数只有1501万,虽然较年初增长426万,追赶势头很猛,但是和前三家比拟不在同一数量级。

  作为视频播放工具,爱奇艺等三家公司固然不像B站那样虔诚活跃的粉丝,然而作为工具他们的优势是更加面向普罗大众,领有更为广泛的受众。在更为广阔的空间里,他们获胜的逻辑在于更多的用户数目跟更长的用户利用时间,即拉新和留存。


图表:2017年11月-2018年4月 典型在线视频APP平台当天有付费举动的用户占比 资料来源:Questmoblie

  Questmoblie数据显示,对优酷、腾讯和爱奇艺三大视频网站而言,每一部大剧上映的当天都伴随着付费行为的显明增长。如2017年12月,《柒个我》上线使腾讯视频用户付费占比明显提升,2018年2月,《美好生涯》上线,导致优酷付费用户占比增加濒临4%,2018年3月,《老男孩》上线导致爱奇艺付费行动用户占比增添超过5%。

  各出奇招

  为了争抢市场蛋糕,爱奇艺等频频出招。以2019年为例,三大视频网站在头部版权剧上的竞争依然激烈,但是自制剧才是全年最大的看点。2019年,优爱腾自制剧占比分别为56%、65%、65%,而在2018年统计时,这个比重辨别是45%、51%、53%。


图表:优爱腾2019年剧集储备汇总 资料来源:根据公然信息收拾

  2018年,腾讯视频和爱奇艺的自制剧占比首度超过了版权剧,而在2019年,三家平台的自制剧占比全部超过了版权剧,腾讯视频和爱奇艺的自制剧占比进一步晋升。在三大视频网站2019年的自制剧布局中,腾讯视频以50部的数量当先,优酷和爱奇艺分别为32部和34部。在腾讯视频50部的自制剧中,悬疑剧数量高达21部,占比42%,可见今年腾讯视频对悬疑剧的重视。

  虽然对自制剧的布局各有千秋,但是从行业整体来看,目前各家在内容生态的构建上差异并不大,只是在细分垂直范围和题材品类上有略微差别。优爱腾三家普遍采取了“独播/拼播+自制”的战略打法,持续烧钱争夺优质内容,发力自制剧、自制综艺等拉动付用度户的增长。


图表:优爱腾三家的内容对比 材料起源:依据公开信息整理

  但在具体的战术上,优爱腾三家领有各自独特的风格。爱奇艺已经具备S级综艺的内部自制才干,占领精良的制造团队及灵活的工作室制度。在发展策略上,取舍以高流量的视频业务为基础进行生态布局和多元化变现。

  腾讯视频的自制剧依附企鹅影视旗下5个“天”字工作室,高管多为腾讯系元老。与爱奇艺以导演为中心的模式不同,腾讯视频采用制片人中心模式,平台不养导演团队而是与外部制作公司配合。制片人团队更器重的是结合数据挖掘需求和准确判断内容。

  而优酷内部自制架构经历多轮调解,目前优酷电影与阿里影业的业务整体管理,在制播分辨的思路下,优酷原有的自制剧团队也经由“离职再入职”、被并入阿里影业。优酷未来或将更多定位于播出平台,在自制内容的发力上相对不足。

  总而言之,三强争霸,鹿去世谁手,犹未可知。

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